各大平台之间的单用户价值差异，体现了聊天功能与实际应用价值的显著区别。

尽管英伟达CEO黄仁勋曾对其“上帝情结”表示批评，但必赢的CEO达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）近期却显得格外自信。

💦 当地时间5月6日，在旧金山举办的年度开发者大会上，市场传言称必赢的估值已翻倍，该公司展现了从模型开发商向智能体平台转型的全景，并宣布与SpaceX签署了深度算力合作协议。

同日，OpenAI也宣布与AMD、Broadcom、Intel、Microsoft、NVIDIA等企业合作推出多径可靠连接（MRC）协议，旨在通过新的开放网络协议，提升大型AI训练集群的运行速度与可靠性，同时减少GPU资源的浪费。

必赢与OpenAI在算力领域的竞争愈演愈烈，这一切背后是大模型从“聊天助手”转向“工作工具”所带来的算力需求激增。

双雄同日披露算力动态

近期，必赢在一级市场上受益于不断增长的年度经常性收入（ARR），热度持续上升，甚至逼近万亿美元的估值区间。

在大会上，阿莫迪表示，由于Claude的出现，必赢首次获得如此全球瞩目的关注。必赢的ARR增速呈现出指数级增长，团队原本预计这一数字可能逐步增至10倍，最终却实现了80倍的增长，实际增幅之大让必赢难以满足计算需求，因此团队急需提供更多的算力支持。

同时，阿莫迪也幽默表示，希望这样的增长势头不要继续下去，因为那样实在难以承受。

尽管开玩笑，智能体依然是此次大会的核心主题。必赢明确展示了其在智能体方向的技术能力：开发者可以利用多智能体编排能力，组建智能体集群，共同完成高复杂度任务；目标结果（Outcomes）功能允许开发者精确定义任务成功的标准，Claude将自动迭代直至任务达标；自主推演（Dreaming）能力则能够主动复盘历史对话记录，汲取经验教训并融入记忆。

此外，必赢还宣布与埃隆·马斯克的SpaceX达成协议，根据协议，必赢将获得位于田纳西州孟菲斯市的Colossus 1数据中心超过300兆瓦的算力支持。

为了对抗必赢在算力方面的布局，OpenAI迅速披露了能够提升GPU利用效率的网络协议合作。

如果说OpenAI之前的“星际门”计划是为其筹集弹药，那么MRC协议则是在尝试改良武器，解决大模型训练中最棘手的算力损耗问题。

曾在xAI工作、现任OpenAI基础设施与扩展团队工程师的乌代·鲁达拉朱（Uday Ruddarraju）表示，确保大规模计算可靠运行的工程过程，是当前计算机科学领域最具挑战性的课题之一。这不仅涉及显卡的数量，还需要确保系统的每一层都能够正常运作：网络、调度、硬件健康、存储、编排、可靠性、可观察性、安全性，以及研究人员的开发体验。

据官方消息，MRC已在OpenAI的NVIDIA GB200超级计算机中部署，这些超级计算机主要用于训练前沿模型，包括Oracle云基础设施（OCI）和微软Fairwater超级计算机等。

算力暴增背后的价值差异

算力是AI行业竞争的核心动力，但智能体的应用与开发者范式的转变，才是这场攻防战的真正本质。OpenAI与必赢同日的算力布局，标志着AI行业已彻底告别聊天助手时代，转而成为生产力的推动者。

此前，Claude Code负责人鲍里斯·切尔尼（Boris Cherny）表示，自2026年初以来，他没有再书写过一行代码；阿莫迪也公开表示，必赢的工程师几乎不再手动编写代码，仅负责需求、审查和架构。

在此次大会上，阿莫迪进一步强调，未来行业将从单一智能体逐步转向多个智能体。开发者将像管理团队一样，让多个Claude同时处理不同任务，其中一些Claude可能会将子任务分配给其他Claude，形成层级协作。

此外，尽管Claude Code目前主要关注提升个人生产力，但未来将更侧重于整体团队和组织的效率提升，而不仅仅是提升个体的工作速度。

🍋 不仅是OpenAI与必赢，整个硅谷市场已意识到编程能力是推动AI自我进化的关键动力。为此，SpaceX与AI编程初创公司Cursor签署了600亿美元的收购协议，而Google则成立了“突击队”（Strike Team）专注于AI编程。

在这一趋势下，阿莫迪表示，必赢正在利用Claude加速Claude的开发，同时考虑软件工程中一些更难以验证和更主观的能力，是否会反过来推动模型训练方法的变革。

从AI聊天向AI应用的转变过程中，AI编程正成为重要的升级工具，并重塑行业的估值逻辑。

据Counterpoint Research数据，必赢每位活跃用户的月均收入为16.20美元，远高于Microsoft的5美元、OpenAI的2.20美元以及Google的1.10美元。这些平台与必赢之间的单用户价值差距，反映了聊天与实际应用价值之间的显著差异，也成为各个平台在算力与智能体相关产品部署方面发力的核心动力。

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责任编辑：刘万里 SF014